职工不买就滚蛋？亏了1000亿后，蔚来拼了
来历：无冕财经
李斌提出2025年蔚来销量翻番，其间新推出的乐道，要奉献超越一半的销量，乐道的一线职工，先破防了。
1月中旬，网上撒播一则截图显现，乐道轿车一门店职工称，公司要求每位出售人员都要买一台乐道L60，不买就滚蛋，半年后收回，但没有任何合同协议。
乐道轿车副总裁庆华对外确认了此事，并称涉事的是温州区域的一位店长，他已亲身致电并严厉批评了对方。
乐道轿车是蔚来旗下品牌，于2024年9月发布。
乐道轿车总裁艾铁成曾立下“军令状”，要在2025年3月交给破2万辆。蔚来轿车CEO李斌则定下2025年蔚来全线产品冲击超40万辆的方针。难题其时，海通证券又来插一脚，猜测称“小米将收买蔚来”。
开年就舆情缠身，2025年，乐道轿车能完结李斌的希望吗？
蔚来方针有点大，压力给到乐道
“下一年（指2025年）完结销量翻番。”这是李斌在蔚来十周年内部信中说到的方针。
在2024年，蔚来公司交给了221970台，同比增加38.7%。其间，乐道旗下仅有一款车L60，在9月28日敞开交给后至年底，奉献了2万多台，大略预算，约占公司出售总量的10%。
依据李斌的方针，本年，蔚来公司要冲击44万辆车。
据AutoLab发布的榜单显现，蔚来公司全年出售排在新能源车企中的第12位，假如销量翻倍，蔚来将闯入出售前十车企名单中。
在李斌看来，乐道是蔚来的希望。
“2025年乐道轿车一个月均匀2万辆，蔚来在2024年的基础上坚持必定的增加，也有20多万辆，加起来便是40多万辆。”李斌说。
按他的说法，一个月均匀2万台，一年便是24万台。按冲击44万台的年度数据核算，24万台，甚至要超越蔚来轿车品牌。
24万台，现已超越蔚来公司上一年全年的交给量。
这个方针，很苛刻。
蔚来管理层对媒体说到，“（乐道）至少月销安稳在2万辆以上，才干消除顾忌”。这个2万台的方针，是乐道在20万级商场站稳脚跟的条件。
总裁艾铁成下了军令状，他在2024广州世界车展上说，“本年12月单月交给破万、2025年3月交给2万，假如做不到就‘下课’。”
压力给到了一线职工。
在“逼迫职工购车”的风云中透露了一则信息。网传截图说到，“半年后，公司将以75折的价格112500元回购车辆”。
该音讯称，旧车残值核算为124000元减去6个月的月供总额，即111604元。
这意味着，公司回购后，职工在期间免费运用车辆，还能取得900元的差额收益、半年后稳妥退费2000元，以及半年的免费换电服务，无需承当出行本钱。
一位体会者在交际渠道同享，“我去蔚来试驾，出售就说试驾车都是他们个人的。买公司的车，公司每个月给钱，说是算公司租职工的车费。”
这一套，与地产商玩得有点像。
万达此前的招股书上曾说到，2019年到2021年万达商管在管商业广场均匀出租率为98.8%。
但是，其时正是特别时期，大部分商业综合体寸步难行。
直到证监会下场，问询万达该数据的准确性时，有职工才曝出，在万达职工的各种群中，常常有人吐槽编数据完结方针，店总不满意还要重新编，“甚至要刷信用卡垫钱进去完结方针”。
不知乐道轿车其他城市门店，是否还存在温州区域涉事门店的相似状况？温州门店中，回购车所用的资金，是出自哪里？
减配版蔚来，不能只靠贱价制胜
“要坚持销量，只能下苦功夫。”上一年12月底，李斌对外说，“不会参加价格战，要坚持价格安稳，对用户和本钱都是合理的挑选。”
但BaaS版的乐道，可以说，用另一种方法，“悄悄”打起了价格战。
现在，乐道L60的BaaS形式最贱价格为14.99万元。这个形式意为租借电池，电池不归车主一切，但可以在蔚来换电站替换。
本年开售的萤火虫，价格会再次触及蔚来产品价的底部，低于乐道L60，据揭露信息，萤火虫的预价格是14.88万，假如是租电，价格会更低。
蔚来的思路是，推出新产品，在换电上下功夫，一方面以贱价引流，提高销量。另一方面，以换电形式反哺换电站，做大换电的规划。
贱价战略显然是有用的。在抱负轿车发布的2025年第2周销量榜单中，蔚来跌出职业前十，但乐道轿车以0.18万辆的周销量挤进榜单第十名。
李斌着重，“蔚来”与“乐道”在内部好像兄弟般共存，二者各有定位，不存在直接竞赛联系。蔚来愈加高端化，而乐道则专心于满意家庭用户的需求。
乐道的姿势很高，除了是蔚来的“兄弟”品牌之外，还对标丰田RAV4和特斯拉Model Y，想成为“第三代全球车”。
不少人是冲着蔚来的“兄弟”身份去买乐道的。
在乐道的宣传中，一向称其是蔚来旗下新品牌。有说法是，乐道L60是蔚来EC6平替版。不过，乐道版是“减配”的。
例如权益上，蔚来车主可以享用“牛屋”和“蔚来出售网络”，但乐道不可。所谓“牛屋”，是指“NIO House”，意为蔚来中心，是蔚来为车主供给免费的咖啡、糕点、儿童玩乐区、阅览歇息区等的当地。
这个当地是蔚来服务的标志，但也是一项巨大的开销。一位知乎网友算了一笔账，以北京东方广场店为例，3000平方，每年租金约7000万，保存估量也在三四千万以上。“牛屋”分别在北京王府井、上海中心大厦等地，压力可想而知。
减配版的乐道，没有资历运用这个场所。
上述问题都是小事，更大的差异是，乐道推行的BaaS形式，称可以与蔚来同享换电网络，完结2.5-3分钟快速换电。
但现实是，乐道车主并不能彻底运用蔚来的换电站。一位车主剖析称，“乐道与蔚来的电池不通用，导致很少换电站能用。有些当地才1、2块（电池），没有换电优势。小城市原本就只有1个换电站。”
乐道轿车在微信大众号回应，“现在第三代换电站装备21块电池舱，第四代换电站装备23块电池舱。换电站的电池储藏，将依据每个站点的运用状况和车主需求进行动态调整。”
为难的是，榜首、第二代充电站，无法彻底兼容乐道轿车。据揭露数据，蔚来榜首、第二代充电站数量约有1000多座，总量约占蔚来换电站总量的三分之一。
“小白调研室”剖析，第三代换电站要投入二三十万改造后才可以为乐道换电，而二代站改造本钱太高，蔚来直接抛弃了。
看来，乐道贱价战略仅仅榜首步，在服务、硬件、充电还有很大提高的空间，当然，这也需求投入费用。
亏了1000亿，蔚来“多生孩子好打架”
“小米收买蔚来。”海通世界提出这样的“猜测”，其研报中还说到，“蔚来换电运用范围得以扩展，甚至在专利维护下开发给其他车企。”
蔚来轿车品牌与传达助理副总裁马麟问询作者，得到的答复是，“是想表达对蔚来品牌以及换电形式的认可”，并没有解说“小米收买蔚来”的定论。
这则“猜测”有些“无厘头”。
即使，海通世界在研报下方附言“以上……并非是根据充沛依据以及信息做出的猜测”，仍然将蔚来拉入负面评论中。
单在2024年，蔚来就不时堕入“破产”、“被收买”传言。
8月份，有商场传言称，蔚来轿车正式宣告破产。不到一周，蔚来法务部发布公告宣称，制作歹意流言的当事人已被警方捕获。
11月，有认证为比亚迪职工的人士称，比亚迪与蔚来集团协作建立比未来轿车集团，收买后，比未来集团直接控股蔚来轿车，但蔚来轿车仍由蔚来集团独立运营。该音讯被李斌点评，“胡言乱语。”
为何蔚来总是堕入“被关闭”风云？首要源于蔚来的继续亏本。
2024年三季报显现，蔚来轿车单季亏本继续扩展，至50.6亿元。从2018年到2024年上半年，蔚来净亏本超960亿元，加上三季度，其亏本现已超越了1000亿元。
李斌说，“咱们还有422亿人民币的现金……2019年咱们都撑到现在……2026年确实是咱们的底线。”
“公司的方针是2025年完结销量100%增加，2026年完结盈余。”这是李斌的新方针。
蔚来选用“多生孩子好打架”战略，在本年，要推出多款产品。
乐道轿车线，将推出两款家用SUV，对标抱负L8、L7。定位高端小车商场的“firefly萤火虫”品牌，其旗下榜首款产品将于2025年上半年敞开交给，称其“比smart更mini，比mini更smart。”
可无论是纯电SUV仍是高端小车，在国内商场现已卷得不可了。
例如smart，在2024年下半年的月销是三千多台，电动mini的销量是一千多台。H·ART上海校区工业学部学科带头人Fisherman剖析指出，萤火虫面向的是全球商场，但由于欧盟本年对我国电动车的一系列调查和关税方针打乱了萤火虫的相关方案。
长时间来看，萤火虫销量有点悬。
乐道和萤火虫，是蔚来的希望。李斌说，“接下来两三年是整个职业竞赛最剧烈的时分，假如可以在牌桌上，基本上能往下走，假如不能上去，基本上就没有机会，说生死攸关不为过。”
逻辑上，蔚来希望推行乐道、萤火虫拉动销量，并提高换电站的运用率，以抵挡日益剧烈的商场奋斗。
要知道，蔚来的竞赛者不仅是轿车同行们，还有杀入换电赛道的电池巨子宁德年代。2025年，宁德年代称将自建1000座巧克力换电池。
看来，免不了又是一场激战。
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新能源职业此次加征关税后全体关税税率较高
国内出口关税税率添加34%，咱们测算本次加征后国内出口各环节税率为：1）动力电池：根底关税3.4%+此前的附加关税45%+本次加征34%，算计82.4%；2）储能电池/体系：64.9%（估计26年为82.4%）；3）锂电资料：根底关税+附加关税45%+此次加征的34%，算计80%-84.8%；4）逆变器：根底关税2.5%+附加关税45%+本次加征的34%，算计81.5%。海外或许成为国内企业转口贸易的国家或区域本次加征起伏为：欧盟20%、泰国36%、越南46%、印尼32%、韩国25%、马来西亚20%。考虑到美国4月5日开端履行根底关税10%，剩下关税盯梢各国商洽状况于4月9日前确认，咱们判别加税对新能源职业影响或较快闪现。
光储板块对美出口敞口相对较大
咱们判别新能源对美出口敞口较大板块包含：对美出口多、产能设在东南亚的光伏组件（目前国内对美出口首要以东南亚转口贸易为主）、对美出口多的国内储能电池龙头、大储体系龙头、便携式储能龙头。而对美出口敞口较小板块为海优势电（根本无美国出口）、户储逆变器（国内企业比例极低）、工控、两轮车（美国敞口较低）、锂电池和资料（以国内商场为主）。
国内企业或存在三类应对方法
咱们以为国内企业应对美国加征关税的方法首要包含：1）躲避高关税区域：归纳考虑本钱问题，产能转移到海外关税较低的区域或许美国本乡设厂，光伏根本均经过东南亚工厂完成转口贸易，锂电产业链亦布局海外工厂。2）下降对美敞口：推进海外非美区域的商场开辟。3）价格向美国下流客户传导：考虑到美国对我国供应链的依靠程度比较深，且没有足够的可代替供货商，咱们判别或依据两边议价才能决议价格传导起伏。假定彻底传导，依照电芯/体系集成出口，对应CAISO大储项目IRR别离下降2.5/8.7pct，加征关税后IRR最低仍有11%以上，具有经济性。
危险提示：关税方针导致海外商场拓宽不及预期，测算或许与实际状况存在差异。
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