国家发改委主任掌管举行座谈会 听取民企应对美加征关税行动及主张
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交易对接、产品发布、直播专场……数字文明对外交易对接洽谈会在青岛西海岸新区举行
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写在前面
四月战略中，咱们以为海外扰动将密布落地，我国或受负面影响但已有相对充分准备，国内方针发力方向清晰，A股商场在扰动落地后有望回暖。
展望本周，咱们判别美国关税方针加大了商场的不确定性，要点盯梢后续商洽。国内经济景气量遭到外部扰动影响，财政和钱银或出台增量方针。上市公司成绩连续发布，中心财物具有相对优势。
装备上，重视自主可控板块和估值低位的A股中心财物。
—研大势—
丨美国“对等关税”发布，重视商洽开展和部分品类的豁免。
❶对等关税的力度和广度超商场预期
上星期，特朗普宣告了新一轮“对等关税”方针，受影响较大的首要会集在欧盟、越南、我国台湾、日本、韩国、泰国等东南亚国家和地区。对我国大陆的实践关税税率抬升至54%，高于此前商场中性预期。
咱们以为对等关税或将加大不确定性和商场忧虑，加重美国经济“滞胀”危险。
美国软数据呈现转弱痕迹，3月ISM制作业PMI为49，低于商场预期和前值。非农就业人数添加22.8万人，大幅高于预期，但失业率意外升至4.2%。美联储主席发布放鹰言辞，关税或许会继续影响到美国通胀，失业率和通胀上升的危险都很高，美联储要先张望，等清晰局势，再考虑举动。
❷关税或许有频频转机，要点盯梢后续商洽和品类豁免。
参阅特朗普榜首任期内的关税经历，咱们以为此次发布的关税更多是极限施压和商洽技巧，后续或许会对部分美国通胀影响较大的种类实施关税豁免。
上星期末，我国发布一系列反制办法，全体反制力度显着晋级。在关税掩盖产品份额上和美国做到了对等，出口控制的深度进一步进步，反制办法的种类更为丰厚。其他首要经济体回应方法首要为对美反对表态，没有有清晰的反制办法。
考虑对等关税将于美国东部时刻4月9日清晨收效，短期内需亲近重视各经济体与美国之间的商洽开展，实践履行的关税力度或规模或许调整。
丨景气量回落有必定预期，增量方针将保证经济平稳开展。
❶加征关税的连累开端在出产端闪现
3月制作业PMI为50.5%，是上一年10月以来初次低于曩昔5年均值，制作业景气有所回落，工业添加值增速或许有所下降。
需求方面，基建高频目标边沿改进叠加地产开发出资增速降幅连续收窄，固投增速或连续小幅改进态势。高频数据显现轿车和家电消费动能边沿上升，或许带动社零增速较前值小幅添加。3月出口增速或许较前值小幅下滑。CPI同比小幅上升至0%邻近，PPI同比仍在-2.2%邻近。
金融数据方面，估计信贷投进有望完成较高增加，但社融增速或许小幅下降。
❷财政和钱银或出台增量方针保证经济平稳开展
短期极点静态假设下测算，54%关税或对我国本年出口和GDP的年化增速连累8.2和0.9个百分点。
国内方针屡次表达有足够的储藏应对，估计二季度央行当令降准降息，降准或许首先落地。财政方针活跃表态中央财政预留了足够的储藏东西和方针空间，首期特别国债5000亿元将发行，支撑部分国有大型商业银行弥补中心一级本钱，增强服务实体经济的力度。中办、国办发布《关于完善价格管理机制的定见》，进步资源装备功率，进步宏观经济管理水平。
丨上市公司成绩连续发表，中心财物具有相对优势。
到3月30日，约70%的A股上市公司发表了2024年报成绩，非金融板块全年盈余增速估计承压，本年底或呈现本轮盈余周期的底部拐点。
其间，沪深300上一年和单四季度完成盈余正增加，标明中心龙头财物具有相对优势。
在构建的30家新中心财物中，已发表年报的12家公司单四季度营收增速为13.9%，较三季度的8.4%进步5.5个百分点，远高于全A非金融的2.7%。
—聊装备—
丨关税风云不决，重视三条主线的出资时机。
综上，咱们以为美国关税方针加大了商场的不确定性，要点盯梢后续商洽。国内经济景气量遭到外部扰动影响，财政和钱银或出台增量方针。上市公司成绩连续发布，中心财物具有相对优势。
装备上，重视自主可控板块和估值低位的A股中心财物。
装备上，重视科技制作板块中工业逻辑清晰的中心环节和估值低位的A股中心财物。
❶具有定价才能、不惧地缘扰动的自主可控公司，如AI，创新药，以及具有心情催化的军工等。
❷内需特点清晰、基本面改进的部分必选消费种类，如农产品、食物加工、高端可选消费等。
❸安稳盈利范畴，如电力、运营商、银行等。
本文源自：券商研报精选
中信证券：美国“对等关税”发布，重视商洽进展和部分品类的豁免
2025.4.7-4.11写在前面四月战略中，咱们以为海外扰动将密布落地，我国或受负面影响但已有相对充分准备，国内方针发力方向清晰，A股商场在扰动落地后有望回暖。展望本周，咱们判别美国关税方针加大了商...
最近几天，特朗普关税导致全球股市暴降。但是，不少媒体发现，此次美国的加税名单里，居然没有俄罗斯。对此，美国白宫当地时间6日称，俄罗斯未被列入美国征收关税的国家名单，是由于华盛顿现在正在与俄罗斯商洽以处理乌克兰抵触。
白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特（Kevin Hassett）当天承受媒体采访时表明，股市崩盘并非特朗普有意为之的战略。当被重复问及特朗普是否有意策划商场兜售时，哈西特回应称：“特朗普不是想让商场溃散，他是想为美国工人谋福利。”
另据媒体报导，美国或许向基辅宣布最后通牒，要么依照俄罗斯提出的条件完成平和，要么彻底吊销美国供给的情报和后勤支撑。
据俄罗斯卫星通讯社报导，美国白宫6日发布音讯称，俄罗斯未被列入美国征收关税的国家名单，由于华盛顿现在正在与俄罗斯商洽以处理乌克兰抵触。
报导称，白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特在承受美国广播公司采访时说：“明显，正在与俄罗斯和乌克兰进行商洽，我以为，美国总统决议不将这两个问题相提并论。这并不意味着俄罗斯将遭到与任何其他国家彻底不同的待遇。”
凯文·哈西特指出，这是为了抢救各方在抵触中失掉的生命，因此在企图完成平和时提出关税问题会拔苗助长。凯文·哈西特还表明：“50多个国家正企图与特朗普就关税问题进行商洽。”
凯文·哈西特还谈到了股市暴降问题。他说，股市崩盘并非特朗普有意为之。哈西特称：“他（特朗普）不是想让商场溃散，他是想为美国工人谋福利。”特朗普上星期三推出的报复性关税办法导致了美股商场的大幅兜售。仅在上星期五，道指就跌落超2200点，跌幅为5.5%，这是自2020年6月以来的最大的单日跌幅；标普500指数在上星期四暴降4.8%的基础上，上星期五又跌落了近6%。以科技股为主的纳斯达克归纳指数两天暴降近12%，进入熊市区域。
上星期三，特朗普签署了一项法则，对来自其他国家的产品征收“对等关税”。根本最低税率为10%，大多数国家面对更高的税率。美国交易代表办公室解说称，这是依据美国与特定国家的交易逆差目标核算的，意图是找到平衡。依据特朗普的说法，这将是美国的“经济独立宣言”，并将有助于使用“数万亿美元”来归还国债。
报导称，关于俄罗斯和白俄罗斯，美国没有加征关税。一起，对来自乌克兰的产品仅征收10%的关税。
俄罗斯总统特别代表、俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫在4月6日播出的一档电视节目中表明，“俄美新一轮触摸或许将于下周进行。”
此前，据俄罗斯“音讯报”征引德米特里耶夫的话说，俄美现已发动有关俄罗斯稀土金属项意图评论。德米特里耶夫表明，美国企业对潜在的协作协议已表现出爱好，估计俄美代表将于4月中旬在沙特首都利雅得举办新一轮谈判。报导称，俄美两边重启对话后不只评论政治议题，还触及经济协作等范畴。
据环球网征引俄罗斯Vesti.ru新闻网、塔斯社等媒体4日报导，关于俄罗斯没有被列入这份名单，俄罗斯总统新闻秘书、克里姆林宫发言人佩斯科夫作出回应。
佩斯科夫在记者发布会上表明，俄罗斯没有被列入上述清单的原因很明显——俄美之间的交易额不大，两国之间“简直不存在经贸关系”。
另据塔斯社报导，佩斯科夫还称，美国所采纳的关税办法不太或许给俄方带来任何积极影响，全球经济动乱将要求俄罗斯采纳慎重办法。
美国Axios新闻网报导称，白宫新闻秘书莱维特称，清单上没有俄罗斯，是由于美方施行的制裁现已“阻挠了任何有意义的交易”。莱维特还称，俄罗斯仍或许面对“额定的强硬制裁”。
4月7日音讯，美国或许向基辅宣布最后通牒，要么依照俄罗斯提出的条件完成平和，要么彻底吊销美国供给的情报和后勤支撑。
俄罗斯卫星通讯社征引英国《每日电讯报》的报导称，“最有或许的是，乌克兰将面对最后通牒：要么签署由美国总统斡旋以及俄总统提出的平和协议。要么永久失掉美国供给的情报和后勤支撑。”
《每日电讯报》说到，特朗普及其支撑者们以为，俄罗斯的要求是公正的。报导着重，俄总统特别代表、俄主权财富基金“俄罗斯直接投资基金”首席执行官德米特里耶夫抵达华盛顿具有象征意义。他的拜访是在特朗普与泽连斯基产生争持后不久进行的，那次争持导致泽连斯基和乌克兰代表团被赶出白宫。
《每日电讯报》将此描绘为莫斯科的“交际政变”，并指出德米特里耶夫来到了泽连斯基被“驱赶”的当地。
排版：罗晓霞
校正：杨舒欣
白宫，最新回应！事关特朗普关税名单
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